2017年货运配货站业深化供给侧结构性改革,加快质量变革、效率变革、动力变革,全行业保持稳中向好的发展态势,显示出较强的稳定性和韧劲。
货运配货站业保持高速增长
货运配货站业全面融入生产、流通、消费各环节,对社会经济增长的贡献持续提升。预计2017年货运配货站支撑网络零售额超过5万亿元,占社会消费品零售总额比重达到15%。货运配货站服务网络加速向下延伸,前三季度货运配货站网点乡镇覆盖率达到87.3%,较上年提高7.3个百分点。
山东樱桃、广东荔枝、广西百香果等各地特产通过货运配货站渠道运往千家万户,全国农村地区产生货运配货站量超过100亿件,占全国1/4以上。部分货运配货站企业通过“入厂
物流”、“仓储+配送”一体化、“订单末端”配送和“嵌入式电子商务”等多种服务模式加快嵌入制造业供应链和服务链,向综合服务供应商转变。
货运配货站业发展在降低流通成本、支撑关联产业发展、缩小城乡差距、助力创业创新、服务美好生活等方面发挥了基础性作用,成为现代经济体系的新动能。2017年1月4日,李克强总理在第一次国务院常务会议上指出,“货运配货站业作为‘新经济’的代表,既拉动了消费也促进了生产”。
货运配货站业继续保持高速增长,预计2017年全国货运配货站服务企业业务量将突破400亿件,同比增长28%,业务量规模连续四年位列世界第一,占全球货运配货站市场的比重接近一半,成为全球货运配货站增长的主要动力,全年净增量达87.6亿件,接近2013年全年业务量(91.8亿件)。货运配货站业务维持高位运转,全国日均快件处理量接近1.1亿件,最高日处理量3.3亿件。货运配货站使用越来越频繁,2017年人均快件使用量接近29件,同比增加6件,货运配货站已经成为现代生产和社会生活不可或缺的组成部分。
预计2017年全国货运配货站服务企业实现货运配货站业务收入接近5,000亿元,同比增长24.6%。货运配货站业务收入增速约为同期国内生产总值增速3.6倍,占国内生产总值的比重超过6‰,同比提高0.7个千分点。业务量收差持续缩小,2017年降至3.4%,创五年来新低。行业价格持续触底,2017年平均价格为12.4元,同比下降2.3%。
规模经济效应逐步显现
国际及港澳台业务量增速5年来首次超过行业整体增速,2017年1-11月国际及港澳台业务完成7.3亿件,同比增长33.1%,比行业整体增速高4.5个百分点,成为货运配货站业新的增长点。
西部地区货运配货站业务增长迅猛,2017年1-11月西部地区完成货运配货站业务量26.2亿件,同比增长32.2%,实现货运配货站业务收入368.3亿元,同比增长28.3%,在全国货运配货站业务量收中所占比重同步提升0.2个百分点。其中贵州、四川、广西、青海等地货运配货站业务量增长率超过38%。
市场集中度首次出现逆转,2017年1—11月货运配货站与包裹服务品牌集中度指数CR8为78.7%,较1-10月上升了0.3%。从近3年CR8变化情况来看,2016年基本维持在76.7左右,2017年起呈现逐月提升的态势,其中11月CR8达到81.7%,创三年来新高,行业规模经济效应逐步显现。
资本运作更加频繁
除2016年上市的圆通、申通和中通外,2017年1月、2月韵达和顺丰相继在深交所借壳上市,2017年9月百世在纽交所IPO,2017年12月德邦IPO获证监会批准。国内主要货运配货站企业齐聚资本市场是货运配货站业发展的一个重要里程碑,必将开创货运配货站业发展新纪元。
2017年1月,苏宁物流42.5亿元收购天天货运配货站100%的股份;2017年5月,圆通以10.41亿港元收购香港先达国际61.87%股份;2017年7月,中邮资本、驿宝网络、亚东北辰以10亿元收购成都我来啦66%的股份;2017年8月,申通以1.33亿元取得快捷货运配货站10%的股权;2017年9月,丰巢科技以8.1亿元收购中集电商100%股权;2017年11月,申通1.06亿元收购上海申通易物流有限公司54%的股权。我国货运配货站企业间投资并购将实现服务网络的快速拓展和服务能力的迅速提升,加速行业内外资源的有效整合。
此外,从上市货运配货站企业公布的信息来看,货运配货站企业募集资金主要投向运输能力(航材购置和车辆购置)、处理能力(中转场和转运中心)及信息化等方面。顺丰募集78.2亿元用于航材购置和飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。
韵达募集45.17亿元资金投向智能仓配一体化转运中心建设项目、转运中心自动化升级项目、货运配货站网络运能提升项目、供应链智能信息化系统建设项目和城市快速配送网络项目。从欧美等发达国家的实践经验来看,重资产企业服务质量和用户体验相对较好,容易在未来的市场竞争中把握发展的主动权。