互联网不仅改变了城市人群的生活方式,也渗透到了其他各行各业,其中也包括了盘根错节的货运行业。互联网、高科技、资本……种种因素的涌入,早已使得这个行业热闹无比,其带来最直观的改善就是:
物流效率大大提高。
7月19日,权威移动端大数据商业服务机构QuestMobile发布《2017年上半年·移动互联网货运行业洞察》,是该机构对货运领先品牌做出的多维度数据分析。
QuestMobile:专注于移动端大数据商业服务,尤其聚焦移动APP及移动用户行为数据拾取、分析研究。其所提供的数据样本与分析,已经成为多所高校及国家机构科研项目数据来源,也是国内唯一一家数据登入国家学术核心期刊的移动端数据研究公司。
以下为报告精选:
当淘宝改变了大众的购物方式,当滴滴、易到改变着人们的出行习惯,传统的货运物流也已经“+”上了移动互联网。用移动互联网撮合
货源与运力的背后是中国每年十几万亿的运输费用和3000万名货车司机这个庞大的市场,吸引了众多优秀创业团队、风险投资、用户的参与,短短几年时间行业就产生了很多优秀的公司和应用,那么我们就通过QuestMobile数据一起洞察干线物流货运市场这个细分行业的现状和趋势。
PART 1
移动互联网货运行业概述
1. 移动互联网货运行业定义及范围
移动互联网货运,是区别于传统“四通一达”及各地物流厂商的新型物流货运模式,它属于“移动互联网+物流”的范畴,是移动互联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术与物流的深度融合。其中干线物流指的是利用公路干线进行的长距离、大数量的城际运输。
2. 宏观环境利好中国移动互联网货运市场发展
3. 社会物流市场规模巨大,工业品的运输是重点业务
2016年社会物流总额达229.7万亿,其中工业品物流占93.2%,处绝对优势地位;
2016年中国社会物流总费用达11.1万亿,运输费用占了半壁江山。
4. 公路运输是主力运输方式,干线物流大有可为
交通运输部数据显示,全国
货物运输总量2012年-2016年的5年间,从410亿吨增长至440.4亿吨,除铁路货运外,公路、水运、民航均有所增长,其中,公路和水运增长幅度较大。
2016年,公路货物运输总量环比增长6.8%,超过民航、水运等增长速度,干线物流市场空间大。
5. 移动互联网货运行业用户画像
2017年6月,移动互联网货运行业用户以男性为主,相比货运配货站物流行业整体,女性用户更多;近七成用户分布在一二线城市,24岁以下用户占比明显低于货运配货站物流行业;
移动互联网货运行业用户对于汽车类的汽车交易、养护、违章查询,和生活类的家政服务、医药服务,以及工作社交类的名片管理等具有较强的偏好。
PART 2
干线物流相关APP洞察
1. 2017年开始运满满(司机端+货主端)双端领跑干线物流行业
截至2017年6月,运满满APP总用户规模达257万,排在行业首位,货车帮以175万的用户量排在第二位;
除运满满及货车帮外,陆鲸用户规模近3个月增长较快,目前在40万左右,车旺大卡稳定在50万左右。
2. 2017年开始,运满满用户时长反超货车帮,并保持领先
截至2017年6月,干线物流行业中,运满满的用户总使用时长约为3.8亿分钟,货车帮缓慢回落至2.9亿分钟,排在第二位;其次,是车旺大卡的1.8亿分钟;一点通和陆鲸在1500万分钟左右。
3. 干线物流主要企业APP服务及运营相关数据对比
4. 2017年开始运满满司机端稳步增长,优势日益凸显
2017年6月,运满满司机端 MAU为209万,同比增长109%,已拉开了与同行业间的距离;
货车帮司机端 MAU为159万,位列第二,陆鲸司机今年出现了较明显的涨幅,MAU最高达到52万。
5. 干线物流行业中,运满满独占用户比例最高
2017年6月,运满满司机、货车帮司机和陆鲸司机MAU分别为209.5万、158.7万和36.4万;
3个APP的重合用户数为14.2万,用户重合度较同城物流APP略高,司机可能为了接单,也会同时使用多个APP,但运满满司机端的独占用户比例最高。
6. 2017年开始运满满货主端迎来高速增长,货主数是第二名的近3倍
运满满货主端 MAU达62万,同比增长353%,远超其他APP;用户规模是第二名的近3倍,第三名的20倍,实现了双端领跑行业的局面。
7. 货车帮有超过一半货主也是运满满货主
2017年6月,运满满货主和货车帮货主MAU分别为62万和23万;
重合用户数12.3万,运满满独占用户比例在80%以上,货车帮为46.6%,货车帮有超过一半货主用户在同时使用运满满货主APP。
8. 从下载趋势看,运满满货主端优势显著,司机端开始发力
从司机端下载量看,1-5月运满满和货车帮交错增长,基本处于同一水平,6月运满满提升至29.6万;陆鲸司机在连续增长后回落,一点通下载量波动不大;
从货主端下载量看,运满满的优势明显,近期一直保持快速增长势头,货车帮、陆鲸基本保持不变。
9. 干线物流TOP APP用户性别分布
在干线物流行业中,据从业人员反馈,“夫妻档”合作的现象非常普遍,虽大部分司机都为男性,但妻子常常通过APP抢单,女性用户比例明显高于同城物流行业司机端APP。
10. 干线物流TOP APP用户年龄分布
司机端APP中,除一点通用户年龄两极分化(24岁以下,41岁以上)较明显之外,其他APP的用户年龄分布基本与行业值相当,年轻司机是主力;
货主端APP中,e
配货的25-30岁用户占比突出,41岁以上的用户较少。
11. 干线物流TOP APP用户省份分布
从移动互联网TOP10省份看,在司机端,运满满在江苏、浙江、山东和上海的用户规模更大;货车帮在河北,四川,辽宁,广东的用户规模更大;陆鲸司机在浙江、上海和江苏的规模大;
货主端差异更为明显。运满满的江苏用户达14.6万,浙江、山东和上海的用户数也在7万左右;货车帮的广东和山东用户较多,陆鲸货主的江浙用户最多。
12. 干线物流TOP APP用户手机品牌分布
从移动手机品牌TOP5看,司机端,运满满和陆鲸的OPPO用户突出,占比超20%,货车帮TOP5品牌分布相对较均匀;陆鲸司机的苹果用户占比远低于其他两家;
货主端,运满满OPPO用户占比同样突出,达到21%;货车帮终端占比差异不大;而陆鲸货主钟爱苹果手机,与司机端对比差异显著。